Stormy Weather
Поддавшись обаянию воздушного акробата Бесстрашного Дэна Доусона, Кит Ветрогон записывается работать в воздушный цирк, чтобы показать Балу собственную самостоятельность. После первого же представления самоуверенность спадает с Кита: хозяин не собирается платить ему обещанные деньги, да ещё к тому же принуждает Кита выполнять смертельные трюки.