Polly Wants a Treasure
В старом сундуке Кит находит говорящего попугая, который знает, где спрятаны пиратские сокровища, но не желает делиться своим секретом с Балу. Балу тоже не терпит попугая на дух, и Кит отправляется за сокровищами самостоятельно. Когда Кит попадает в плен к Дону Карнажу, который тоже ищет то самое сокровище, попугай и Балу объединяются, чтобы спасти Кита, но пещера с сокровищами навсегда разрушается.