Bullethead Baloo
Балу не нравится увлечение Кита супергеройскими комиксами, и он привлекает инженера Базза, чтобы тот помог ему инсценировать подвиг, надеясь таким путём поднять уважение к себе. «Подвиг» Балу накладывается на реальное похищение Шер Хана, подстроенное сумасшедшим учёным. Балу срывает преступление, но его обвиняют в инсценировке. Кит совсем разочаровывается в своём друге. Но скоро Балу снова приходится столкнуться с тем же похитителем, на этот раз всерьёз.