Last Horizons
Балу откровенно завидует чужой славе и решает во что бы то ни стало стать героем. Он вспоминает, что многие путешественники рассказывали о таинственном городе Панда-Ла, лежащем в труднодоступных горах. После трудных поисков Балу находит этот город и знакомится с его подозрительными жителями. Вернувшись домой, он наслаждается триумфом, который тут же оборачивается позором: весь город Панда-Ла, снявшись в воздух, проследовал за «Нырком» и теперь панды угрожают захватить Кейп-Сюзет. Мэр города капитулирует, но Балу не сдаётся.