Когда Каннингем очнулся, его ждал сюрприз. Он лежал на кушетке, а на столике стояла чашка кофе. Удивлённый лётчик выпил кофе, а затем вышел из домика. И встретил льва в лётной серой куртке, перчатках, синих брюках. На голове седоусого незнакомца красовался шлем с очками-«консервами», а шею обвивал ярко-голубой шарф. Незнакомец опирался на трость.

Ричард: Где я? Что со мной случилось?

Незнакомец: Ты в Ущелье Чудес. И ты жив. Обычно после такой аварии не выживают, но тебе крупно повезло – лишь небольшая контузия.

Ричард: Я Ричард Каннингем.

Незнакомец: Джо МакГи, для друзей просто Джо.

Ричард: Вы сумели создать лётную школу?

Джо: Я был наставником лётчиков и учеником короля авиации, Эмануила Штольца.

Ричард: Были?..

Джо: Именно что был. Ты попал в необычное место: здесь граница между миром фата-морганы и обычным миром.

Ричард: То есть вы…

Джо: Для обычного мира я призрак. Уже почти полтора десятилетия я живу в мире фата-морганы.

Ричард: Что-то я слышал о вас.

Джо: Идём, я кое-что покажу тебе.

Бывалый ас отвёл Каннингема в ангар. Там красовались модели самолётов, а у одной из стен стоял стенд с фотографиями. Ричард был удивлён, увидев столь обширную фотохронику. На одном из снимков Джо стоял рядом с Эмануилом Штольцом.

Джо: Сынок, если есть вопросы – спрашивай, охотно отвечу.

Ричард: Откуда у ущелья такое странное название?

Джо: Это долгая история.

Ричард: Мне спешить некуда.

Джо: Тогда я расскажу тебе кое-что. И об ущелье, и о себе.

Ричард: Я весь внимание.